農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。改革開放以來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)速度超過(guò) 10%，明顯高于同期 GDP 增長(zhǎng)速度。雖然近年來(lái)增長(zhǎng)速度有所放緩，但作為推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的核心力量，未來(lái) 30 年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)仍然面臨著發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

2017 年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總體上增速穩(wěn)步回升、質(zhì)量效益持續(xù)改善，供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，出口貿(mào)易恢復(fù)增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好。

2017 年，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增加值增速為 6.5%（扣除價(jià)格因素），較上年提高 0.7 個(gè)百分點(diǎn)（見圖 1）。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19.4 萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng) 6.5%，增速較上年上升 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)自 2016 年年初以來(lái)的企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。

2017 年，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1.3 萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng) 7.4%，增速較上年上升 3.1 個(gè)百分點(diǎn)（見圖 2）。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為 6.7%。規(guī)模以上企業(yè)平均規(guī)模 2.4 億元，比上年增長(zhǎng) 0.2 億元。規(guī)模以上企業(yè)人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 127.9 萬(wàn)元，比上年增加 13.6 萬(wàn)元。規(guī)模以上企業(yè)虧損深度 4.1%，比上年下降 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。

? 食用農(nóng)產(chǎn)品加工量和區(qū)域集中度均提高

2017 年，全國(guó)面粉、大米、精制食用植物油、鮮 / 冷藏肉等主要加工產(chǎn)品產(chǎn)量均穩(wěn)步提升，且產(chǎn)量向優(yōu)勢(shì)地區(qū)進(jìn)一步集中。面粉、大米、飼料、鮮肉與冷藏肉、冷凍水產(chǎn)品和速凍米面食品的產(chǎn)量分別為 13801 萬(wàn)噸、12584 萬(wàn)噸、28466 萬(wàn)噸、3255 萬(wàn)噸、863 萬(wàn)噸和 568 萬(wàn)噸，較上一年增長(zhǎng) 1.8%、4.3%、5.3%、5.1%、6.7% 和 5.9%。小麥粉的前五省集中度（產(chǎn)量最多的五省占全國(guó)總產(chǎn)量比例）為 82.6%，較上年提高 0.6 個(gè)百分點(diǎn)；大米的前五省集中度為 64.0%，較上年提高 1.0 個(gè)百分點(diǎn)；食用植物油的前五省集中度為 46.4%，較上年提高 1.7 個(gè)百分點(diǎn)。

? 出口貿(mào)易恢復(fù)增長(zhǎng)

2017 年，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)完成出口交貨值 10980 億元，比上年增長(zhǎng) 7.1%，增速較上年上升 4.9 個(gè)百分點(diǎn)。從海關(guān)數(shù)據(jù)看，主要食品行業(yè)商品累計(jì)出口總額 518 億美元，比上年增長(zhǎng) 5.4%，較上年上升 3.1 個(gè)百分點(diǎn)。其中，谷物制品、植物油、干制蔬菜、淀粉和冷凍飲品出口增長(zhǎng)較快，出口額比上年分別增長(zhǎng) 37.7%、22.9%、23.0%、31.4% 和 45.4%。主要食品行業(yè)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 9.2 億美元，較上年收窄 62.3%，為近五年最低值。

? 加工轉(zhuǎn)化水平不斷提高

農(nóng)產(chǎn)品加工將農(nóng)產(chǎn)品原料經(jīng)過(guò)加工處理后形成新的商品，實(shí)現(xiàn)價(jià)值的提升。隨著加工業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化水平也越來(lái)越高。如圖 3 所示，2004 年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比不到 1:1，到 2017 年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比增長(zhǎng)至 2.28:1。

從行業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)上看，食品工業(yè)和紡織工業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中的兩大主要行業(yè)，多年來(lái)兩者產(chǎn)值合計(jì)占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值的比重超過(guò)了 70%。改革開放以來(lái)，食品工業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中的比重明顯上升，紡織工業(yè)比重顯著下降。2005 年紡織工業(yè)占比略高于食品工業(yè)，到 2017 年食品工業(yè)占比則高達(dá) 61%，成為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中的主體部分。

? 區(qū)域結(jié)構(gòu)差距逐漸改善

受社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的直接影響，我國(guó)東部、中部、西部及東北地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展水平差異較大，近年來(lái)在逐步改善。2005 年，東、中、西及東北地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比為 72.4：12.6：9.9：5.1，東部地區(qū)占全國(guó)的絕大部分。到 2016 年，這一比值變?yōu)?50.4：26.3：16.3：7.0，東部地區(qū)占全國(guó)的比例比 2005 年下降了 20 多個(gè)百分點(diǎn)，中西部及東北地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總量與東部地區(qū)差距基本平衡。

? 向主產(chǎn)區(qū)聚焦趨勢(shì)明顯

在山東、江蘇、河南、廣東、湖北等全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名前五的省份中，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省占了四個(gè)，2016 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總量占全國(guó)的 48.3%，近五年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到 11.8%，高于全國(guó)平均水平 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。憑借原料資源和傳統(tǒng)飲食文化優(yōu)勢(shì)，一些具有濃厚區(qū)域特色的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)聚集區(qū)已經(jīng)形成。山東、河南、四川、內(nèi)蒙古等 10 個(gè)畜禽養(yǎng)殖大省，肉類加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占到全國(guó)總量的 60%。依托資源和文化優(yōu)勢(shì)，湖南辣味食品、安徽炒貨食品、福建膨化食品、河南冷凍食品、四川豆制品等在全國(guó)的比重和影響力持續(xù)提高，其中河南速凍食品占全國(guó)的 60% 左右。

? 企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)十分突出

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)約有 50 萬(wàn)家，其中規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到 82000 多家，但其中主要是中小型企業(yè)，大型企業(yè)極少，中小型企業(yè)數(shù)量占全部規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的比值達(dá)到 97.9%。2016 年，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 10 億元及以上的企業(yè)有 2726 家，約占規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的3%，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 100 億元的企業(yè)有 94 家，約占規(guī)模以上企業(yè)數(shù)的千分之一。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)水平的不斷提高和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的深入推進(jìn)，農(nóng)產(chǎn)品加工的作用日益凸顯，越來(lái)越得到重視。國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)重要政策引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。2015 年、2016 年國(guó)務(wù)院陸續(xù)出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕93 號(hào)文）和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕93 號(hào)），闡明了農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的方向和重點(diǎn)。2019 年中央一號(hào)文件《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》明確指出要“大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)”，以“糧頭食尾”“農(nóng)頭工尾”為抓手，支持主產(chǎn)區(qū)依托縣域形成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集群。這些方針政策對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了清晰的引導(dǎo)作用。

隨著我國(guó)現(xiàn)代化、城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，消費(fèi)者結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)都發(fā)生了巨大變化，食品工業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中的占比會(huì)進(jìn)一步提高，而食品工業(yè)中營(yíng)養(yǎng)健康、定制體驗(yàn)是未來(lái)的新特點(diǎn)。英國(guó)著名的食品專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) “New Nutrition Business”2016-2018 連續(xù)三年發(fā)布的十大食品、營(yíng)養(yǎng)、健康趨勢(shì)，都將植物基食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品、全谷物食品、高蛋白食品、低脂低糖食品、營(yíng)養(yǎng)復(fù)配食品、醫(yī)用食品、休閑便利食品、個(gè)性化定制食品、生物制造食品等作為未來(lái)食品發(fā)展的方向。我國(guó)《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》預(yù)計(jì)，中國(guó)食品消費(fèi)正由生存性消費(fèi)向健康性、享受型消費(fèi)轉(zhuǎn)變，老年消費(fèi)者會(huì)更加注重食品的功能性和健康性，中青年群體更多關(guān)注多元化、品牌化、個(gè)性化、定制化的食品及便捷的調(diào)理食品，食品創(chuàng)新的重點(diǎn)在營(yíng)養(yǎng)型健康食品創(chuàng)新開發(fā)與低碳制造，中華傳統(tǒng)與民族特色食品的工業(yè)化加工，傳統(tǒng)釀造發(fā)酵、食品添加劑與配料綠色制造和方便調(diào)理食品制造等方面。《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃》（2017—2030 年）提出，要著力發(fā)展保健食品、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品、雙蛋白食物等新型營(yíng)養(yǎng)健康食品，開發(fā)適合老年人群營(yíng)養(yǎng)健康需求的食品產(chǎn)品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和治療膳食，提升嬰幼兒配方食品和輔助食品的質(zhì)量。由此可見，國(guó)內(nèi)外專業(yè)機(jī)構(gòu)都將食品的營(yíng)養(yǎng)健康、功能醫(yī)療、休閑便利、個(gè)性定制等作為發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)還強(qiáng)調(diào)了中式食品、民族特色食品的開發(fā)利用。

? 智能化助推我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工裝備產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展

農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械設(shè)備是農(nóng)機(jī)裝備的重要組成部分，是推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)裝備支撐。美國(guó)、日本和歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品加工裝備技術(shù)水平相對(duì)較高。德國(guó)加工流程自動(dòng)化程度先進(jìn)，生產(chǎn)效率高，工藝流程合理，成套供應(yīng)能力強(qiáng)；美國(guó)以水果和蔬菜的加工機(jī)械為主，機(jī)電一體化集成能力突出；日本以中小企業(yè)為主，品種多樣，具有體積小、精密度高、易安裝、操作方便、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。多年以來(lái)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工裝備是農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的短板。近些年，經(jīng)過(guò)不懈努力，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工裝備產(chǎn)業(yè)有了明顯進(jìn)步。以食品加工裝備為例，2015 年出現(xiàn)歷史性拐點(diǎn)，食品裝備的出口額首次超越進(jìn)口額，貿(mào)易順差從 2015 年的 6.09 億美元大幅提升至 2016 年的 11.8 億美元。我國(guó)從食品裝備的凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，成為行業(yè)標(biāo)志性事件。不過(guò)總體來(lái)講，我國(guó)出口裝備的附加值相對(duì)較低，而進(jìn)口裝備的附加值相對(duì)較高。今后，立足現(xiàn)有良好的發(fā)展基礎(chǔ)和勢(shì)頭，融合我國(guó)在信息技術(shù)和人工智能方面的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展智能化農(nóng)產(chǎn)品加工裝備，有望快速塑造我國(guó)在該領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。（本文作者程勤陽(yáng)，系農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)專家委員會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究中心主任）

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