作者：馬云華

來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（ID：nyguancha）

農(nóng)業(yè)的魅力，在于產(chǎn)業(yè)的深度。這也是為何互聯(lián)網(wǎng)公司、房地產(chǎn)企業(yè)紛紛布局農(nóng)業(yè)的原因。

比如，一個(gè)甘蔗就可以延伸出糖產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、生物材料、生物肥、發(fā)電、飼料等6個(gè)產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)媒體報(bào)道，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部9月19日消息，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部答復(fù)政協(xié)十三屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議第2634號(hào)提案稱，下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會(huì)同發(fā)展改革委等部門，研究支持政策，加大支持力度，促進(jìn)甘蔗產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)糖業(yè)向全鏈條蔗業(yè)轉(zhuǎn)型。

我們認(rèn)為，該政策一但出臺(tái)將會(huì)刺激甘蔗種植、甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，對(duì)甘蔗產(chǎn)業(yè)來說是具有積極意義的。

甘蔗產(chǎn)業(yè)迎來新的拐點(diǎn)，未來主要看如何創(chuàng)新，否則甘蔗產(chǎn)業(yè)困難難以解套。

01

甘蔗產(chǎn)業(yè)概述

甘蔗及甘蔗產(chǎn)業(yè)在中國(guó)至少上千年的歷史，與人們生活息息相關(guān)。

在中國(guó),最早記載甘蔗種植的是東周時(shí)代，公元前4世紀(jì)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,楚國(guó)已能對(duì)甘蔗進(jìn)行原始加工，同時(shí)甘蔗作為原料紛紛用于治病和食品加工。

明朝大醫(yī)學(xué)家李時(shí)珍曾說：蔗，是脾之果。蔗漿甘寒，能瀉火熱。如煎煉成糖，則甘溫而助濕熱。

隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，食糖已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，糖業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位日益重要。但是我國(guó)糖業(yè)生產(chǎn)成本高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力弱，在遭遇境外食糖嚴(yán)重沖擊、全國(guó)糖料生產(chǎn)和制糖生產(chǎn)持續(xù)嚴(yán)重虧損的形勢(shì)下，國(guó)家有關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列的扶持政策措施。

比如：商務(wù)部2017年第26號(hào)文件公布我國(guó)決定從2017年5月22日起，三年內(nèi)對(duì)配額外進(jìn)口食糖征收45%-35%不等的保障措施關(guān)稅。

中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)于2017年10月27日發(fā)布了《糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》，該《計(jì)劃》指出，我國(guó)要努力實(shí)現(xiàn)“六個(gè)轉(zhuǎn)變”，其甘蔗產(chǎn)業(yè)要努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)從“千家萬(wàn)戶”向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變；原料甘蔗供給從主要依靠面積向以穩(wěn)定面積為基礎(chǔ)、重點(diǎn)提高單產(chǎn)和蔗糖分轉(zhuǎn)變；蔗農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入從單純依靠甘蔗向追求蔗田綜合收益及增收與節(jié)支并舉轉(zhuǎn)變。同時(shí)，努力使我國(guó)糖料種植成本明顯下降，食糖生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，至2022年實(shí)現(xiàn)“在不提升糖料價(jià)格基礎(chǔ)上糖農(nóng)每畝增收300元、制糖企業(yè)噸糖生產(chǎn)成本降低300元”的目標(biāo)。

中國(guó)的甘蔗產(chǎn)地主要在廣東、廣西、福建、四川、云南、江西、湖南、浙江等南方眾多個(gè)省、自治區(qū)。尤其是甘蔗產(chǎn)業(yè)是廣西主要的經(jīng)濟(jì)作物，也是廣西的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民的主要經(jīng)濟(jì)來源。廣西蔗糖業(yè)從業(yè)人數(shù)占全區(qū)人口近40%，約2000萬(wàn)人。

盡管我國(guó)食糖總產(chǎn)位居世界第三，但是我國(guó)甘蔗進(jìn)口量一直很高，國(guó)內(nèi)甘蔗產(chǎn)量并不能滿足國(guó)內(nèi)需要，中國(guó)甘蔗產(chǎn)業(yè)整體處于較低迷的狀態(tài)。

但近幾年，隨著我國(guó)對(duì)外開放的力度加強(qiáng)，甘蔗價(jià)格持續(xù)走低，蔗農(nóng)的積極遭受嚴(yán)重打擊。

探究其核心原因就是“人力成本過高”。據(jù)了解，我國(guó)甘蔗人工成本在十年間的增長(zhǎng)率超過71.4%，而僅甘蔗砍收裝車這一項(xiàng)，目前人力價(jià)格就已達(dá)到160元/噸/人，占甘蔗收購(gòu)價(jià)格的30%。

同時(shí)，與國(guó)外相比，我們的甘蔗產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)速度比較慢。在國(guó)外，在糖類產(chǎn)品、蔗渣、濾泥、糖蜜等初級(jí)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上制作出紙類、酒精、酵母、味精、檸檬酸、蔗蠟、蔗糖醋、食用色素等產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，他們?cè)谶@些產(chǎn)品的基礎(chǔ)上三次加工將他們制作成為醫(yī)藥制品、高級(jí)調(diào)味品、食品添加劑等，使得產(chǎn)業(yè)鏈有了進(jìn)一步的延伸空間，讓甘蔗產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出更多的可能性。

然而，我國(guó)的糖類精深加工僅僅處在制糖、造紙等二級(jí)層面上。

因此，我國(guó)甘蔗產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，向左走還是向右走，確定方向決定未來。

02

3大創(chuàng)新

其實(shí)，每一次變革都源于技術(shù)的變革，科技是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的核心動(dòng)力。作為，傳統(tǒng)的甘蔗產(chǎn)業(yè)就是如此，無(wú)論是生產(chǎn)端、加工端、還是中間環(huán)節(jié)都體現(xiàn)出了“技術(shù)革命”。

甘蔗產(chǎn)業(yè)正待一場(chǎng)技術(shù)風(fēng)暴。

可以但是，近年我國(guó)甘蔗種植面積略有減少，制糖企業(yè)連年虧損，主要原因是糖價(jià)持續(xù)低迷、生產(chǎn)成本上升、食糖進(jìn)口過量及走私現(xiàn)象嚴(yán)重等多重因素疊加的影響。

因此，如何降低成本，提高效率、增加產(chǎn)品溢價(jià)成為當(dāng)前甘蔗產(chǎn)業(yè)的核心工作。

在這篇文章之前，我看到一條甘蔗完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我下個(gè)分享各位：

“甘蔗被壓榨成白砂糖，經(jīng)過深加工可變成單晶冰糖、多晶冰糖、紅糖等高端產(chǎn)品；甘蔗渣可以制漿造紙、生產(chǎn)環(huán)保餐具制品；廢糖蜜可生產(chǎn)高活性干酵母、焦糖色素；黑糖泥制成生物肥返育甘蔗地，甘蔗葉處理后用于生物質(zhì)發(fā)電，蔗梢可以制作飼料養(yǎng)牛養(yǎng)羊。”

所以，想要實(shí)現(xiàn)甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈紅利的關(guān)鍵是科技。接下來，我們一起來看一下當(dāng)前，甘蔗產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與變革吧。

因土壤環(huán)境變差，導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量降低、含糖量不足，更核心的導(dǎo)致種質(zhì)資源的良莠不齊。

因此，生物育種技術(shù)成為育種的關(guān)鍵技術(shù)。但從育種過程來看，我國(guó)甘蔗育種發(fā)展大約可以分為三大階段：自然野生種階段—人工雜交階段—生物工程階段。同時(shí)，生物育種技術(shù)成為當(dāng)前比較熱門育種技術(shù)，甘蔗種質(zhì)更新快、適應(yīng)新強(qiáng)、有利于甘蔗產(chǎn)量和糖分量的提高。

比如，由云南省科技廳從抗旱甘蔗親本的評(píng)價(jià)與雜交利用、抗旱品種的篩選、快繁技術(shù)、配套抗旱栽培及蔗區(qū)布局技術(shù)等進(jìn)行系統(tǒng)的研究，培育出了一批抗旱甘蔗品種，形成了一批核心技術(shù)，甘蔗品種改良成果使云南品種結(jié)構(gòu)達(dá)到全國(guó)領(lǐng)先水平。

我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)面臨國(guó)際市場(chǎng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),世界的蔗糖生產(chǎn)大國(guó)如巴西和澳大利亞在生產(chǎn)上基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，糖料蔗的生產(chǎn)成本大約在70～80元/噸,而我國(guó)甘蔗生產(chǎn)的機(jī)械化程度比較低，生產(chǎn)成本約在110～150元/噸，比世界先進(jìn)水平高出了近一倍，蔗糖生產(chǎn)成本過高，糖價(jià)在國(guó)際市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

特別是收獲環(huán)節(jié)基本上還是人工作業(yè)，隨著農(nóng)村勞動(dòng)力的大量轉(zhuǎn)移，在甘蔗收獲期主要種植區(qū)勞動(dòng)力缺乏，以廣西崇左市為例，在榨季每天需40萬(wàn)勞力砍甘蔗才能保證糖廠的正常生產(chǎn)，而人工砍蔗勞動(dòng)強(qiáng)度大、收獲進(jìn)度慢、錯(cuò)過收獲最佳時(shí)期等，造成糖廠斷槽停產(chǎn)、甘蔗品質(zhì)下降。甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化率低已成為我國(guó)甘蔗及蔗糖生產(chǎn)的主要制約瓶頸之一。

于是，為了配合國(guó)家制定實(shí)施《中國(guó)制造2025》農(nóng)機(jī)裝備行動(dòng)方案，近幾年，農(nóng)業(yè)部在部署農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)工作提出提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，要深入開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動(dòng)，努力突破油菜、棉花、甘蔗等作業(yè)瓶頸。

因此，機(jī)械收割替代人工收割成為甘蔗產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的核心之核心。

作為傳統(tǒng)的甘蔗產(chǎn)業(yè)，制糖是第一步，精深加工才是甘蔗產(chǎn)業(yè)的真正價(jià)值點(diǎn)。

未來甘蔗產(chǎn)業(yè)將會(huì)圍繞多產(chǎn)融合、多元開發(fā)、綠色發(fā)展的理念，根據(jù)市場(chǎng)需求，打造“綠色糖品牌”；加強(qiáng)以蔗糖為原料的高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，拓展蔗糖在醫(yī)藥、化工領(lǐng)域的應(yīng)用。

比如，將蔗糖與云南特有生物資源融合發(fā)展，研發(fā)高附加值藥食同源功能性糖品和保健型糖品。同時(shí)，該公司加大推廣利用廢糖蜜等副產(chǎn)物開發(fā)酵母，酒精廢液生產(chǎn)液態(tài)肥，濾泥生產(chǎn)復(fù)合肥力度，實(shí)現(xiàn)制糖副產(chǎn)物高值化、資源化利用；支持蔗葉、蔗稍生產(chǎn)畜牧飼料，大力發(fā)展蔗稍養(yǎng)牛，構(gòu)筑“產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、循環(huán)一體、聯(lián)合發(fā)展”的良好格局，提高產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

另外，甘蔗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、生物技術(shù)、有機(jī)肥、養(yǎng)殖業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、節(jié)水灌溉等等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)提升。

03

未來機(jī)會(huì)有哪些

談機(jī)會(huì)之前，我們先來看看，當(dāng)前甘蔗產(chǎn)業(yè)還有哪些問題？我們認(rèn)為4大問題：

目前甘蔗種植大多還是分戶經(jīng)營(yíng)，蔗田分布比較零散。一方而，個(gè)別蔗農(nóng)通過口頭約定的方式流轉(zhuǎn)土地，沒有依法辦理流轉(zhuǎn)手續(xù)，致使蔗農(nóng)之間的矛盾頻發(fā);另一方而，很多蔗農(nóng)對(duì)土地流轉(zhuǎn)的認(rèn)識(shí)不夠，不愿將土地流轉(zhuǎn)，甚至出現(xiàn)了撂荒、棄耕的情況。

甘蔗種植成本主要在于地租、運(yùn)輸、肥料、人工等因素。究其原因:機(jī)械化程度低，良種更新慢，肥料利用率低，人工成本高，即“三低一高”。特別是肥料農(nóng)藥及人工的成本就占到了60%多。

另外就是機(jī)械化效率低下。目前，甘蔗產(chǎn)業(yè)只是實(shí)現(xiàn)了40%左右的機(jī)械化，還有60%以上是人工。這也制約甘蔗種植成本。

作為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的關(guān)鍵是精細(xì)化管理，尤其是種植業(yè)。我們必須要從管理中獲得效益。其中，甘蔗管理在2個(gè)問題：1）甘蔗栽種管理技術(shù)落后。沒有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)幫助蔗農(nóng)提高甘蔗種植的相關(guān)知識(shí)及技術(shù)，致使甘蔗種植及管理存在一定的盲目性，甘蔗單產(chǎn)提高遲緩。2）基礎(chǔ)設(shè)施差。大部分蔗田抵御自然災(zāi)害的能力較弱。我國(guó)甘蔗主產(chǎn)區(qū)主要處在氣象災(zāi)害頻發(fā)的桂、滇、粵、閩，水利灌排設(shè)施落后，蔗田抵御災(zāi)害的能力不高。

甘蔗溢價(jià)部分在精深加工業(yè)。這是毋庸置疑的。但，種植戶和加工企業(yè)是分散性的，這也導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展滯后性。

另外，我們還看到制糖企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大，產(chǎn)品精深加工不足，這是眾多制糖企業(yè)存在的問題。甘蔗加工成本企業(yè)控制難，加工品類單一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，導(dǎo)致精深加工和綜合利用方而相對(duì)滯后。

除了以上4個(gè)問題之外，甘蔗產(chǎn)業(yè)還有土壤問題、國(guó)際市場(chǎng)問題、規(guī)模化問題、產(chǎn)業(yè)化問題、人才問題等等。

當(dāng)然，行業(yè)里有一句話：問題或痛點(diǎn)就是機(jī)會(huì)。那么，甘蔗產(chǎn)業(yè)還有哪些機(jī)會(huì)呢？我們認(rèn)為從生產(chǎn)到產(chǎn)業(yè)都有機(jī)會(huì)，但土地流轉(zhuǎn)、智慧農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、精深加工是變現(xiàn)最快的4個(gè)機(jī)會(huì)吧。

中國(guó)土地流轉(zhuǎn)的市場(chǎng)規(guī)模是萬(wàn)億級(jí)，土地流轉(zhuǎn)已經(jīng)成為時(shí)下創(chuàng)業(yè)的另類機(jī)會(huì)點(diǎn)。隨著，政策落地之后，甘蔗產(chǎn)業(yè)的土地流轉(zhuǎn)速度將會(huì)增加，土地流程的成本也會(huì)提高。

如果，你擁有上百畝的土地，你將會(huì)成為甘蔗產(chǎn)業(yè)的香饃饃。

目前，甘蔗種植還處在“刀割火種”的階段，靠天吃飯的情況比較多。

當(dāng)智慧農(nóng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升之后，甘蔗產(chǎn)業(yè)的智能化和科技化將會(huì)大范圍提升。

其中，氣象、監(jiān)測(cè)、灌溉、無(wú)人機(jī)、大數(shù)據(jù)分析等智慧農(nóng)業(yè)的應(yīng)用將會(huì)提高甘蔗種植管理的水平。

循環(huán)農(nóng)業(yè)是甘蔗產(chǎn)業(yè)衍生出來的新產(chǎn)業(yè)。

甘蔗產(chǎn)業(yè)業(yè)也可以借助循環(huán)農(nóng)業(yè)模式降低成本、提升效率。比如，黑糖泥制成生物肥返育甘蔗地，甘蔗葉處理后用于生物質(zhì)發(fā)電，蔗梢可以制作飼料養(yǎng)牛養(yǎng)羊。

當(dāng)然，發(fā)力循環(huán)農(nóng)業(yè)需要甘蔗種植戶與加工企業(yè)建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈模式，只有種植戶和企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)結(jié)對(duì)共同應(yīng)對(duì)成本問題、效率問題，才能將會(huì)解決甘蔗產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化問題。

因此，龍頭企業(yè)將會(huì)成為甘蔗產(chǎn)業(yè)的循環(huán)農(nóng)業(yè)模式的加速器。

目前，甘蔗產(chǎn)業(yè)已經(jīng)可以延伸到紙張制造、生物提煉、有機(jī)肥等領(lǐng)域。因此，隨著技術(shù)的提升之后，甘蔗產(chǎn)業(yè)的溢價(jià)將會(huì)成為常態(tài)。

如此，甘蔗產(chǎn)業(yè)還可以改變競(jìng)爭(zhēng)方向與策略，由之前糖制品競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)變成生活產(chǎn)品、生物產(chǎn)品的藍(lán)海市場(chǎng)。

除了以上4個(gè)機(jī)會(huì)之外，還有休閑農(nóng)業(yè)、有機(jī)肥、立體農(nóng)業(yè)等等新型的業(yè)態(tài)也可以延伸甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈條，幫助甘蔗溢價(jià)，從而提高蔗農(nóng)的收入和積極性。

04

總結(jié)

中國(guó)的甘蔗產(chǎn)業(yè)的問題不是種植戶的問題，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的問題。

目前，國(guó)家即將出臺(tái)“糖業(yè)向全鏈條蔗業(yè)轉(zhuǎn)型”政策，或許甘蔗產(chǎn)業(yè)會(huì)迎來新的春天。

但，我們還得找到甘蔗產(chǎn)業(yè)最底層的2個(gè)根本問題：1）技術(shù)升級(jí)；2消費(fèi)升級(jí)。這2個(gè)問題不解決，甘蔗產(chǎn)業(yè)前路依然坎坷、迷局依然難解。

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