作者：陳立耀

來(lái)源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（ID：nyguancha）

談到水產(chǎn)飼料，我想大家第一時(shí)間會(huì)想到：通威。

盡管目前，通威股份已經(jīng)主攻光伏產(chǎn)業(yè)，但在飼料界地位上，通威的實(shí)力依然是國(guó)內(nèi)三大飼料生產(chǎn)商之一和目前全球最大的水產(chǎn)飼料生產(chǎn)商。

可以說(shuō)，通威引領(lǐng)了中國(guó)水產(chǎn)的高速發(fā)展的一個(gè)時(shí)代。但今天，我要探究的是水產(chǎn)飼料為何會(huì)爆發(fā)、競(jìng)爭(zhēng)情況和企業(yè)的玩法，以便大家看清楚水產(chǎn)飼料的現(xiàn)在和未來(lái)。

01

原因

農(nóng)業(yè)是中國(guó)消費(fèi)品的最為基礎(chǔ)的行業(yè)，我們每天攝取的食物或者蛋白質(zhì)基本上都與農(nóng)業(yè)有關(guān)。同時(shí)，消費(fèi)者有影響著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的方向與模式。

眾所周知，水產(chǎn)品含有豐富的蛋白質(zhì)而蛋白質(zhì)是人體主要的營(yíng)養(yǎng)，另外隨著消費(fèi)升級(jí)，人們對(duì)蛋白質(zhì)從滿足走向健康和安全。

所以，人們的生活方式轉(zhuǎn)變推動(dòng)了水產(chǎn)品需求日益遞增一一水產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)向“質(zhì)量型、健康型”。

除了消費(fèi)需求之外，還有一個(gè)關(guān)鍵就是國(guó)家水產(chǎn)政策。從一系列國(guó)家水產(chǎn)文件來(lái)看：嚴(yán)管飼料添加劑和使用、以及生態(tài)環(huán)保為兩大核心。

說(shuō)的更直白：水產(chǎn)業(yè)必須要經(jīng)濟(jì)還要環(huán)保。而水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)日益爆發(fā)的3個(gè)原因：

除了日常的蛋白質(zhì)需求之外，就是消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖的營(yíng)養(yǎng)和健康的要求。

隨著我國(guó)心腦血管疾病發(fā)病率逐年上升，在經(jīng)濟(jì)水平提高已能夠滿足居民健康消費(fèi)的前提下，市場(chǎng)對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、肉質(zhì)細(xì)嫩、口感好、品種更為多樣化的健康食品一一特種水產(chǎn)品的消費(fèi)需求將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)。

比如，鰻鱺、石斑魚、大黃魚、好魚、魷縛,鮮蝶編、鮑、海參、龜、鱉等特種水產(chǎn)品中富含預(yù)防人類心腦血管疾病的EPA和DHA等多種不飽和脂肪酸(畜禽不含有DHA和EPA)。

由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)水產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場(chǎng)由北京、上海、青島、大連、深圳等傳統(tǒng)的食魚型為主的沿海地區(qū)及鄰近沿海地區(qū)的東部地區(qū)向中西部地區(qū)擴(kuò)展開(kāi)來(lái)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也由食肉升級(jí)為水產(chǎn)品。

預(yù)計(jì)到2024年國(guó)內(nèi)人均水產(chǎn)品消費(fèi)量將達(dá)到《中國(guó)居民膳食指南（2016）》人均水產(chǎn)品消費(fèi)最低標(biāo)準(zhǔn)14.6千克/年，水產(chǎn)品消費(fèi)規(guī)模將達(dá)到2000萬(wàn)噸以上，水產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5000億元以上。

對(duì)于水產(chǎn)養(yǎng)殖，國(guó)家采用扶持與監(jiān)管兩手抓的方式。在扶持水產(chǎn)養(yǎng)殖上，給予養(yǎng)殖機(jī)械設(shè)備、水產(chǎn)良種補(bǔ)貼、養(yǎng)殖基地補(bǔ)貼等補(bǔ)貼

同時(shí)，國(guó)家推行全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖的“網(wǎng)箱拆除”行動(dòng)，其中網(wǎng)箱養(yǎng)殖最集中湖北、山東、河南、貴州和廣西河南拆網(wǎng)箱行動(dòng)已經(jīng)結(jié)束。

另外，隨著未來(lái)國(guó)家對(duì)海洋幼雜魚禁捕越來(lái)越嚴(yán)，人工養(yǎng)殖、規(guī)范化養(yǎng)殖、科技化養(yǎng)殖將會(huì)成為未來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖的趨勢(shì)。

因此，從市場(chǎng)和需求、政策上來(lái)看，水產(chǎn)養(yǎng)殖處在爆發(fā)的前夜。淡然隨之配圖的水產(chǎn)飼料也成為各大企業(yè)布局的新產(chǎn)業(yè)。

02

水產(chǎn)飼料的機(jī)會(huì)在哪里

水產(chǎn)飼料是水產(chǎn)養(yǎng)殖中不可或缺的一部分，是養(yǎng)殖過(guò)程中最重要的環(huán)節(jié)。

隨著未來(lái)國(guó)家對(duì)海洋幼雜魚禁捕越來(lái)越嚴(yán)，冰鮮魚的價(jià)格將高起，甚至?xí)蝗〈遥a(chǎn)飼料的普及率較低，與禽飼料和豬飼料的工業(yè)飼料普及率相比有很大的發(fā)展空間，因此，水產(chǎn)養(yǎng)殖逐漸加大飼料的使用比例將是未來(lái)趨勢(shì)。

除了環(huán)保政策對(duì)水產(chǎn)飼料普及的推動(dòng)以外，水產(chǎn)飼料自身的多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)也必然促進(jìn)養(yǎng)殖戶逐漸對(duì)其青睞。

除了大環(huán)境和政策助推之外，還有一個(gè)機(jī)會(huì)就是傳統(tǒng)水產(chǎn)飼料問(wèn)題。比如，污染和營(yíng)養(yǎng)、健康等問(wèn)題。

另外，漁業(yè)自身污染是漁業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中由于缺乏全面規(guī)劃和有效管理，盲目圍海造地，養(yǎng)殖密度過(guò)大，同時(shí)不合理飼料投喂過(guò)量等原因造成的水體污染現(xiàn)象。

還有個(gè)污染問(wèn)題就是抗生素的問(wèn)題。

根據(jù)文章顯示，在我國(guó)水體中被調(diào)查研究的158種藥物和個(gè)人護(hù)理品里，被研究最多的前10種物質(zhì)均為抗生素。同時(shí)，我國(guó)水體抗生素濃度遠(yuǎn)高于國(guó)外。

雖然，抗生素是否對(duì)人體會(huì)不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，外界尚無(wú)定論。但養(yǎng)殖行業(yè)使用抗生素情況非常普遍。

某位環(huán)保系統(tǒng)專家表示，“魚、蟹、蝦等水產(chǎn)品一般都追求速度快，就放激素在飼料里。而且因?yàn)榇笠?guī)模養(yǎng)殖，為了防止生病，就放了很多抗生素，從而影響到了水體，導(dǎo)致污染發(fā)生。”

研究表明，在諸多的影響生態(tài)系統(tǒng)和魚蝦抗病力的因素中，飼料的營(yíng)養(yǎng)和質(zhì)量是關(guān)鍵因素之一，營(yíng)養(yǎng)全面優(yōu)質(zhì)配合飼料的使用和普及是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵性標(biāo)志。近年來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)飼料業(yè)方興未艾，但仍存在不少問(wèn)題。

誠(chéng)然，除了水產(chǎn)飼料所處的客觀因素之外，對(duì)于飼料企業(yè)來(lái)說(shuō)機(jī)會(huì)就是競(jìng)爭(zhēng)。由于水產(chǎn)飼料企業(yè)數(shù)目眾多，布局分散，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)分析師李劍認(rèn)為：飼料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是成本和規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，只有增大企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。競(jìng)爭(zhēng)是公平，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)可以激發(fā)更大的行業(yè)創(chuàng)新。

因此，政策、用戶需求、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等3個(gè)方面都會(huì)給水產(chǎn)飼料帶來(lái)發(fā)展的機(jī)會(huì)和創(chuàng)新的內(nèi)核。

03

水產(chǎn)飼料發(fā)展史

剛剛上面談到，中國(guó)水產(chǎn)飼料發(fā)展分散，中小企業(yè)比較多，造成這種結(jié)局的原因就是生產(chǎn)飼料本身技術(shù)不高。

農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察發(fā)現(xiàn)，水產(chǎn)飼料的原料是從魚骨、蝦、貝、谷物等原料產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料。因此，在水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)上幾乎沒(méi)有技術(shù)壁壘，幾臺(tái)粉碎機(jī)就能生產(chǎn)出來(lái)。

數(shù)據(jù)顯示，水產(chǎn)飼料是連接種植業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)加工的紐帶。其中，水產(chǎn)飼料生產(chǎn)的原料主要由魚粉、谷物原料和油脂構(gòu)成，魚粉和谷物原料往往占到飼料成本的50%以上。

沒(méi)有技術(shù)、缺少壁壘的水產(chǎn)飼料市場(chǎng)現(xiàn)狀也造成的大批的加工企業(yè)蜂擁而至，因再加上水產(chǎn)養(yǎng)殖者的分散性，價(jià)格就成為這個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)武器。另外，還有一些企業(yè)主要采取貼近市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)策略，節(jié)約運(yùn)輸、銷售和技術(shù)服務(wù)的成本從而贏得市場(chǎng)主動(dòng)性。

但從中國(guó)水產(chǎn)飼料的發(fā)展是來(lái)看，總體來(lái)講經(jīng)歷了3個(gè)階段：

第一階段是20世紀(jì)80年代以前，飼料基本以天然飼料為主，產(chǎn)品類型重要是配合飼料；

第二階段從20世紀(jì)80年代到90年代末，中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)開(kāi)始發(fā)展，技術(shù)和市場(chǎng)逐漸形成，飼料工業(yè)年產(chǎn)量躍居世界第二位；而這階段的主要配合飼料和濃縮飼料之間的競(jìng)爭(zhēng)。

第三階段是2000年以后，行業(yè)政策日趨規(guī)范，市場(chǎng)集中化程度增強(qiáng)，創(chuàng)新成為企業(yè)制勝之道，飼料品種日漸增多。隨著技術(shù)創(chuàng)新，這個(gè)階段的水產(chǎn)飼料產(chǎn)品基本上濃縮飼料和預(yù)混合飼料之間的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，從功能上來(lái)說(shuō)，生態(tài)飼料產(chǎn)品逐漸成為水產(chǎn)養(yǎng)殖戶青睞的產(chǎn)品。另外，在這個(gè)階段金融和電商也逐步興起并服務(wù)企業(yè)。

但是，從這個(gè)3個(gè)發(fā)展階段來(lái)看，中國(guó)水產(chǎn)飼料與下游養(yǎng)殖業(yè)景氣度有很大關(guān)系，算得上“唇齒關(guān)系”，一但養(yǎng)殖行業(yè)不景氣，水產(chǎn)飼料的價(jià)格將會(huì)大跌，并且也會(huì)導(dǎo)致大量企業(yè)破產(chǎn)與倒閉。

04

競(jìng)爭(zhēng)者：不僅僅賣飼料，發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈

經(jīng)歷高速發(fā)展期后，飼料行業(yè)步入“洗牌期”，企業(yè)的綜合實(shí)力成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。大量中小企業(yè)逐步退出，龍頭企業(yè)的市占率穩(wěn)步提升，2015年飼料企業(yè)數(shù)量已降至6000余家，較2011年減少約9000家。

同時(shí)，水產(chǎn)飼料企業(yè)從單一的飼料產(chǎn)品提供商，逐步轉(zhuǎn)變成提供包括苗種、疫病防治、飼料產(chǎn)品、金融擔(dān)保等一系列服務(wù)的養(yǎng)殖服務(wù)商，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)從簡(jiǎn)單的“價(jià)格戰(zhàn)”升級(jí)成綜合實(shí)力的比拼。

目前水產(chǎn)飼料企業(yè)主要面臨三個(gè)層面的市場(chǎng)壓力，其一是飼料集團(tuán)企業(yè)尤其是上市企業(yè)，到處跑馬圈地建廠布點(diǎn)，更為聚焦市場(chǎng)和細(xì)分領(lǐng)域；其二是開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈模式或直銷模式的區(qū)域型飼料企業(yè)，把市場(chǎng)上較優(yōu)質(zhì)的客戶圈入相對(duì)閉環(huán)的商業(yè)模式中；其三是環(huán)保導(dǎo)致區(qū)域養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模縮減，以及致使飼料企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本增加。

我們從通威、海大、正大、普瑞納4家企業(yè)的布局來(lái)剖析一下生產(chǎn)飼料企業(yè)的愛(ài)恨情仇。

成立37年的通威集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最大、乃至全球水產(chǎn)飼料生產(chǎn)商。通威水產(chǎn)飼料現(xiàn)有適合淡水與海水、苗種與成魚、魚與蝦蟹的沉性和浮性飼料200多個(gè)品種。在涉農(nóng)上，集團(tuán)已經(jīng)從飼料走向水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)端。目前，現(xiàn)擁有遍布全國(guó)各地及東南亞的九十余家分、子公司，擁有員工近萬(wàn)人。

其中，有個(gè)變化就是租魚塘。

報(bào)告顯示，目前通威股份已在江蘇、湖北、安徽、江西、黑龍江、上海、內(nèi)蒙古等地租賃了約32萬(wàn)畝水面，其中江蘇約為4.5萬(wàn)畝，湖北約為4.6萬(wàn)畝，安徽約為1.4萬(wàn)畝，江西約為8萬(wàn)畝，黑龍江約為0.6萬(wàn)畝，上海約為0.6萬(wàn)畝，內(nèi)蒙古約為0.5萬(wàn)畝，其余零星水域或土地12.2萬(wàn)畝。每畝的年租金最低為50元，最高為2000元。

經(jīng)過(guò)37年發(fā)展，通威逐步從生產(chǎn)飼料逐步自用，從產(chǎn)品走上水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。這或許是水產(chǎn)飼料的出路，也是跳出競(jìng)爭(zhēng)的最好的路子。

成立于2000年的海大集團(tuán)，海大以水產(chǎn)預(yù)混料、水產(chǎn)和畜禽配合飼料為主營(yíng)產(chǎn)品，向廣大養(yǎng)戶提供養(yǎng)殖全過(guò)程的技術(shù)服務(wù)。海大集團(tuán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在全國(guó)重點(diǎn)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域的生產(chǎn)和銷售，于全國(guó)擁有近40家下屬公司和六個(gè)中試基地。

在核心優(yōu)勢(shì)上，海大以“科研”見(jiàn)長(zhǎng)，海大集團(tuán)擁有強(qiáng)大的專業(yè)技術(shù)和研發(fā)人員團(tuán)隊(duì)，持續(xù)加大研發(fā)投入，建立了高效的二級(jí)研發(fā)體系，組建了動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、生物技術(shù)、微生物、生物化工、動(dòng)物育種、病害防治、養(yǎng)殖技術(shù)等全面的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和體系。海大集團(tuán)旗下的畜牧水產(chǎn)研究中心，擁有博士20名，碩士80多名，200多位具有本科學(xué)歷以上專業(yè)研發(fā)人員，每年可完成200多個(gè)實(shí)驗(yàn)。

從起年報(bào)來(lái)看，2018年?duì)I業(yè)收入421.57億元，飼料銷量1070萬(wàn)噸。

當(dāng)下業(yè)務(wù)從水產(chǎn)飼料逐步延伸，比如，水產(chǎn)動(dòng)保、水產(chǎn)苗種，乃至水產(chǎn)金融等關(guān)鍵性形業(yè)務(wù)。

號(hào)稱中國(guó)飼料業(yè)“開(kāi)山鼻祖”、成立30多年來(lái)的正大集團(tuán)已經(jīng)形成農(nóng)牧食品、零售商業(yè)、傳媒、工業(yè)、金融、制藥等產(chǎn)業(yè)，其中農(nóng)牧食品業(yè)是正大集團(tuán)在中國(guó)的主要投資項(xiàng)目，在中國(guó)各級(jí)政府的大力支持下，集團(tuán)逐步建立了從畜禽和水產(chǎn)種苗到飼料、飼養(yǎng)、屠宰、食品加工的 “一條龍”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，并涉足種子、油脂、生化工程等。

從水產(chǎn)產(chǎn)品上來(lái)看，正大以“蝦”飼料為主市場(chǎng)，但隨著下游供應(yīng)鏈的衰落，正大集團(tuán)銷售額也遭遇連續(xù)下跌，另外在渠道上，正大水產(chǎn)飼料正積極與淘寶合作，開(kāi)辟飼料電商業(yè)務(wù)。

普瑞納品牌是嘉吉旗下享有盛譽(yù)的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品牌，通過(guò)與優(yōu)秀的經(jīng)銷商和農(nóng)場(chǎng)的合作，為農(nóng)場(chǎng)提供母豬、仔豬、生長(zhǎng)豬、奶牛、肉牛、肉羊、肉雞、蛋雞、肉鴿、魚和蝦等各畜種的全價(jià)、濃縮飼料和科學(xué)的飼養(yǎng)程序，以及全方位的農(nóng)場(chǎng)服務(wù)解決方案。

早在2012年11月，美國(guó)嘉吉公司出資1100多萬(wàn)美元在廣東陽(yáng)江市成立嘉吉飼料(陽(yáng)江)有限公司。據(jù)了解，這是嘉吉公司在中國(guó)建設(shè)的第一個(gè)專業(yè)生產(chǎn)銷售各種水產(chǎn)飼料的大型企業(yè)，該公司年生產(chǎn)能力為6.4萬(wàn)噸，2013年9月建成投產(chǎn)。

從其布局發(fā)現(xiàn)，嘉吉公司布局水產(chǎn)飼料的本根目的：水產(chǎn)供應(yīng)鏈。嘉吉所打造的這條水產(chǎn)供應(yīng)鏈包括種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工、市場(chǎng)各個(gè)環(huán)節(jié)，"最終的目的就是為客戶提供安全優(yōu)質(zhì)的水產(chǎn)品。因?yàn)榧渭獩](méi)有養(yǎng)殖場(chǎng)和加工廠，所以會(huì)采取合作的辦法，由嘉吉建立平臺(tái)，尋找合適的養(yǎng)殖場(chǎng)和加工廠參與進(jìn)來(lái)"。

根據(jù)廣發(fā)證券報(bào)道：預(yù)計(jì)水產(chǎn)品以及養(yǎng)殖業(yè)維持景氣，水產(chǎn)飼料行業(yè)有望分享政策紅利，需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

巨大的市場(chǎng)前景，擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的巨頭紛紛入局水產(chǎn)飼料市場(chǎng)。比如，素有“世界四大糧商之一”之稱的路易達(dá)孚公司日前與廣東海大集團(tuán)共同成立合資公司——天津容川飼料有限公司。根據(jù)協(xié)議，合資公司將專注生產(chǎn)高端水產(chǎn)飼料。這意味著，路易達(dá)孚首次進(jìn)入中國(guó)水產(chǎn)飼料板塊。其中，2017年3月，全球四大糧商之一的ADM集團(tuán)就對(duì)外宣布將在湖南湘潭投建一家產(chǎn)能12萬(wàn)噸的飼料加工車間，主要用于水產(chǎn)飼料生產(chǎn)。

水產(chǎn)飼料已經(jīng)成為糧食巨頭們淘金的香饃饃。

05

總結(jié)

養(yǎng)殖領(lǐng)域，有一個(gè)比較怪異的現(xiàn)象：做飼料的紛紛布局養(yǎng)豬養(yǎng)雞；搞養(yǎng)豬養(yǎng)雞的企業(yè)紛紛布局生產(chǎn)飼料。

這樣的布局，我們認(rèn)為這是基于2點(diǎn)：

通過(guò)打通產(chǎn)業(yè)鏈就可以降低投入成本，從而有利于提高競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)借助產(chǎn)業(yè)鏈布局形成產(chǎn)業(yè)核力，而不是比拼價(jià)格。

同時(shí)，企業(yè)還可以改變競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)模式，規(guī)避自己的弱項(xiàng)，提高自己的壁壘，借助多產(chǎn)業(yè)的布局降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。借助產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

從農(nóng)產(chǎn)品到食品，最大的問(wèn)題就是食品安全，而食品安全的源頭就是農(nóng)業(yè)。

因此，諸多品牌或企業(yè)從生產(chǎn)源頭把控品質(zhì)，從而提高食品安全和食品可控。這個(gè)出發(fā)點(diǎn)也是世界4大糧商為何要布局生產(chǎn)源頭（飼料、育苗）的主要原因。

作為飼料行業(yè)的新生軍——水產(chǎn)飼料也符合以上2個(gè)點(diǎn)，從我們觀察的飼料企業(yè)和品牌來(lái)看：巨頭企業(yè)布局水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，中小企業(yè)專注某一類產(chǎn)品做大單品飼料。

或許，水產(chǎn)飼料未來(lái)出路也就是這2條：產(chǎn)業(yè)鏈布局和大單品服務(wù)。

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