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深度報告：2016年O2O研究報告，寒冬之下行業機會都在哪？

物流指聞老于

2017-01-17 10:20:09

[ 導讀 ] 2016年O2O研究報告，寒冬之下行業機會都在哪？

艾瑞咨詢最新數據顯示，2016年中國本地生活O2O市場規模為3271億元，與去年相比增長28.2%，在線旅游市場規模達到6026億元，增長率為34.3%。在資本趨于理性的情況下，O2O模式也逐漸開始回歸本質，從價格競爭轉向服務和技術競爭，實現線上線下全渠道融合。

產業布局：互聯網巨頭競相布局，服務類O2O多點開花

互聯網巨頭企業紛紛在O2O各細分領域布局，BAT則在服務O2O上多點開花，社區、餐飲、居家、汽車、醫療、教育等方面O2O服務層出不窮。同時，有電商基因的阿里巴巴、京東和蘇寧云商在零售O2O領域展現優勢。在渠道下沉、物流和支付方面，各大互聯網企業也爭相涉足，為O2O生態提供基礎設施。

總體市場規模：本地生活O2O市場規模為3271億元，在線旅游達到6026億元

過去兩年，中國涌現了大量O2O平臺，促使O2O市場高速發展。根據艾瑞咨詢最新數據，2016年本地生活O2O市場規模達到3271億元，同比增長28.2%，預計到2019年將達到5907億元。

艾瑞咨詢數據顯示，2016年中國在線旅游市場規模達到6026億元，繼續保持34.3%的高速增長，預計到2019年市場規模將突破1萬億。

細分市場規模：餐飲O2O增速下降，社區零售O2O潛力較大

艾瑞咨詢認為，本地生活O2O市場的高速發展主要受各垂直行業快速發展所推動。

艾瑞咨詢統計數據顯示，2016年中國餐飲O2O市場規模為1927億元，占餐飲行業總體的比重為5.3%，預計2018年餐飲O2O市場將達到2898億元。艾瑞咨詢認為，餐飲O2O保持較高的增長速度反映出更多的餐飲商戶涉足線上領域。

艾瑞咨詢統計數據顯示，2016年中國外賣O2O市場規模為716億元，在外賣市場的滲透率為19.7%，預計2018年外賣O2O市場將突破1500億元。艾瑞咨詢認為，外賣O2O較高的市場規模反映出餐飲商戶對O2O模式較高的認可程度，在這一基礎上，外賣O2O得以在前期快速發展，而如何持續提升餐戶的外賣效率、用戶的外賣體驗將成為相關企業此后需要解決的問題。

近年來，伴隨消費升級帶來的即時購物需求，社區零售O2O行業從無到有、逐步發展。資本市場涌入O2O行業，使一批社區零售O2O企業快速發展。2016年中國社區零售O2O市場規模達82億元，增長率為63.9%，行業仍有較大發展空間。未來，伴隨供應鏈體系的逐漸成熟、用戶需求的上升，行業將持續高速增長。預計2018年社區零售O2O市場規模將達到202億元。

中國在線電影票務市場發展迅速，2016年中國電影在線票務市場規模為333億元，滲透率高達74.7%。艾瑞咨詢預計，2018年中國在線電影票務市場滲透率達81.5%，市場規模將突破400億元。在線電影票務平臺已經成為購票主渠道。艾瑞咨詢認為，隨著在線電影票務市場的幾近飽和，電影票務平臺應積極探索新的利益增長點。

市場結構：本地生活O2O結構相對穩定，度假交易占比提升拉動在線旅游產業升級

2016年本地生活O2O中，餐飲O2O占比最大，為55.3%，其次是休閑娛樂，占比33.3%;婚慶、親子、美容美護、社區零售行業占比均相對較少，而社區零售增速較快，2016年占比已超過美容美護行業。

2016年在線旅游市場中，機票交易仍占主體，但占比下降至56.8%，酒店交易比例相對穩定，而度假交易則有所提升。純機票、房間預訂業務逐漸被綜合旅游服務取代，用戶需變化級引導行業轉型升級。

企業分析：本地生活App用戶粘性較高，社區零售O2O仍在發展初期

艾瑞mUserTracker監測數據顯示，大眾點評、滴滴等本地生活App的用戶覆蓋率和使用次數均比較高，旅游App中去哪兒和攜程表現較好，三大外賣平臺表現接近，京東到家、多點、愛鮮蜂等社區零售仍在初級發展階段，電影票App滲透率相對較低。

行業熱點盤點

熱點一：資本趨于理性，O2O模式回歸本質

2015年下半年開始，一年多的資本寒冬讓創業企業倍感艱辛，O2O模式也成了重災區。2016年1月，合并后的新美大剛獲得騰訊領投的33億美元投資，7月又拿了來自華潤的投資。2016年7月，百度外賣完成B輪融資，11月傳出正在尋求5億美元融資。從2016年4月份開始，愛鮮蜂就陷入裁員風波，直到11月獲得新美大的投資。補貼、融資，繼續補貼、繼續融資，習慣了靠補貼搶市場的O2O企業都面臨資金壓力。2016年O2O企業紛紛降低補助標準，試探市場彈性。

在資本回歸理性的同時，人們也開始逐漸認識到O2O作為一種商業模式，在本質上是有局限性的，并非每一個掛著O2O的公司都能顛覆傳統。

熱點二：O2O合并收購案頻出，細分領域市場集中度提升

2016年4月，京東旗下本地生活O2O平臺京東到家與達達合并;8月，滴滴和優步中國合并;11月，去哪兒度假和攜程旅游;12月，百勝中國收購到家美食會;12月，生鮮O2O領域百果園和一米鮮合并。在激烈競爭和資本退潮的雙重作用下，O2O企業紛紛選擇抱團取暖。各個細分領域中都在上演主角合并的戲碼，行業集中度不斷提升。在減輕了市場競爭壓力后，生存下來的O2O企業將逐步發揮出原本被限制的潛能。

熱點三：線上線下全渠道融合，服務、技術競爭取代價格競爭

無論是零售業還是服務業，線上和線下之間的區別越來越模糊，人們已經不太在乎連接人與商品的渠道究竟是什么，而是更加關注體驗。2016年10月，馬云提出“新零售”，認為電子商務已經是一個傳統的概念。O2O也是如此，在零售和服務領域，線上線下將共同服務于兩端客戶。此外，蘇寧、國美相繼提出線上線下融合的戰略，也表達了傳統企業對于新興商業模式的認可和追求。

經過幾年的發展，O2O企業已經開始從價格競爭轉向服務和技術競爭，誰能夠提供更好的用戶體驗、實現更高的運營效率，誰就能獲得更強大的市場競爭力。以家裝O2O為例，一站式整包服務得以實現，解決用戶在裝修中遇到的各種痛點，同時，物聯網技術的發展也在普及智能家居，給人們的生活帶來實用的科技感。

熱點四：O2O模式繼續向細分領域滲透，社區零售O2O潛力大

在餐飲外賣、旅游等常見領域之外，O2O模式已經延伸到親子、婚慶、美業、休閑娛樂等各個領域，2016年，醫藥、汽車、法律等細分領域的O2O企業也開始出現，特別是社區零售O2O展現出強大的勢頭。

在社區零售方面，京東到家、愛鮮蜂、多點商城、1號店小區雷購、閃電購、俺來也等平臺不斷涌現。各平臺以零食飲料、水果生鮮、日用百貨等消費頻次高的品類為主，建立起用戶的線上消費習慣。2016年，社區零售O2O市場規模達到82億元，與去年相比增長63.9%，同時，社區零售O2O市場滲透率僅為0.97%，未來仍具備較大的發展潛力。

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2016 報告 O2O 行業發展機會

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