隨著工業化城鎮化的深入推進，我國農業農村發生了一系列結構性變化。這些結構性變化的總體趨勢在 “十四五”時期將會延續。同時，受發展階段轉變、國際局勢演變等因素影響，這些結構性變化在 “十四五”時期將呈現新的特征。

1.農業增加值增速和占比將進一步下降

恩格爾系數下降必然導致全社會對農產品消費需求的增速相對下降，投入邊際報酬遞減和邊際產能退出必然導致農業產能提高速度趨于下降，進口替代增加必然導致國產農產品市場空間趨于收窄。在這三種力量的作用下，我國農業已由高速增長階段轉向中速增長階段。全國第一產業增加值年均增長速度， 1979～2012年為4.5% ， 2013～2019年為3.6% 。尤其需要注意的是，上海、北京等地第一產業增加值已連續多年出現絕對萎縮，江蘇、浙江等發達省份第一產業增加值增長速度明顯低于全國平均水平。“十四五”時期，隨著居民收入水平提高，恩格爾系數將進一步下降；農業領域在沒有重大技術突破的情況下，投入的邊際報酬將進一步下降；化肥和農藥減量力度加大，重金屬污染耕地和地下水超采地區治理推進，耕地輪作休耕制度化常態化，畜牧和水產養殖環保標準提高，將促進超載的邊際產能逐步退出；農產品進口規模擴大，將擠占國內市場空間。預計 “十四五”時期第一產業增加值年均增長 3% 左右，期末第一產業增加值占國內生產總值的比重下降至 6% 左右。

2.主要農產品供求格局將趨向 “總量不足、品種分化”

改革開放以來，隨著農業綜合生產能力的逐步提高，我國糧食和其他主要農產品供求格局先后經歷了 “長期短缺”“總量大體平衡、豐年有余” “總量基本平衡、結構性矛盾突出”等階段。受供求兩端變化的影響，主要農產品供求格局正在向 “總量不足、品種分化”的新階段轉變。據測算， 2018年全國糧食消費量約13600多億斤，產量13158億斤，產不足消約470億斤；在總量不足的同時，不同品種的產消平衡狀況出現分化，稻谷和小麥產大于消分別約為690億斤和450億斤，玉米和大豆產不足消分別約為660億斤和1600多億斤。“十四五”時期，“總量不足、品種分化”的格局將進一步凸顯：稻谷消費峰值已過，人口總量的增加不足以對沖人均消費量的下降，稻谷消費總量已出現下降，以2018年為例，城鎮居民和農村居民人均稻谷消費量分別 下 降 3.6% 和 9.6% ， 稻 谷 需 求 總 量 下 降3.8% ；小麥消費增量下降， 2018年全國小麥消費僅增加40多億斤，即將邁過消費峰值；玉米經歷了連續多年的產大于消后，已出現產不足消，未來隨著飼用消費和工業消費的增長，缺口將會逐步擴大；大豆的消費量和凈進口量也將繼續增長。產大于消的稻谷和小麥需要 “減量提質”，產不足消的玉米和大豆產量難以明顯提高，這將是 “十四五”時期糧食供求格局的新常態。
3.農業比較優勢將快速下降

我國人多地少的資源稟賦不利于農業特別是土地密集型農業的發展。在工業化城鎮化程度不高時，土地經營規模小的比較劣勢被勞動力成本低的比較優勢所遮蔽，國內農業生產成本低于國外相應水平。當我國工業化城鎮化發展到一定階段后，隨著勞動力成本的上升，國內外農產品成本出現倒掛。當成本倒掛幅度擴大到一定水平后，運費、保費、稅收、匯率變動等貿易成本不足以抵消其差額，國內市場價格與進口到岸稅后價出現倒掛。主要農產品成本倒掛的拐點大致出現在本世紀初，價格倒掛的拐點大致 出 現 在 2013 年 前 后。與 之 相 適 應 的 是，自2004年起我國農業開始出現貿易逆差，且呈擴大之勢。主要農產品中，谷物、棉花、食糖、食用油籽和食用植物油、畜產品已出現貿易逆差，水果也于2018年首次出現貿易逆差，蔬菜和水產品雖然保持順差但規模在縮小。“十四五”時期，隨著農民工工資水平的提高和農業勞動力機會成本的增加，農業生產成本還將持續上升，國內外農產品成本和價格倒掛的幅度將會進一步擴大。這將進一步削弱我國農產品國際競爭力、增大進口壓力。

4.農戶分化程度將進一步提高

家庭聯產承包責任制改革奠定了 “家家包地、戶戶種田”的 “大國小農”格局。在隨后的工業化城鎮化進程中，部分農業剩余勞動力轉向鄉村和城鎮的非農部門。隨著城鄉二元體制的逐步破除和戶籍制度改革的逐步推進，部分農戶離開農村、進入城鎮。這導致農戶逐步分化：從農民收入構成看，農業收入占比不斷下降， 2019年全國農民人均可支配收入中，第一產業經營收入僅占23.3% ；從農民就業看，農村戶籍勞動力已大部分轉向非農部門，2019年全國第一產業就業占比僅為25.1% ，比全國農村戶籍人口占比低30.5個百分點；從土地流轉看，部分農戶已將部分或全部承包地流轉他人經營，截至2017年6月底，全國共有7434.3萬戶承包農戶流轉出耕地 3313.3萬公頃，分別占承包戶總數和家庭承包耕地總面積的27.7% 和 36.5% 。“十四五”時期，受城鎮化深入發展、農業比較效益下降、農民代際更替等因素影響，農戶分化程度將進一步提高，部分農戶有望擴大經營規模、轉型為家庭農場，部分農戶有望離農退村進城，其他大部分農戶的兼業化程度將進一步加深。

5. 農業的多種功能和鄉村的多元價值將加速彰顯

改革開放之初，農業農村的功能主要是為全社會提供農產品、為工業化提供資金積累，此后幾十年，又增加了為工業化城鎮化提供建設用地和富余勞動力等功能，工農城鄉關系主要表現為工業對農業、城市對鄉村的單向支配和輻射關系。近年來隨著社會主要矛盾的變化，這種局面開始轉變，農業的多種功能和鄉村的多元價值開始彰顯，新產業新業態 新 商 業 模 式 快 速 發 展。據 國 家 統 計 局 測 算，2019年全國第一產業 “三新”經濟增加值達到6685億元，占第一產業全部增加值的 9.5% 。“十四五”時期，我國工農城鄉關系將全面進入工農互促、城鄉互補、全面融合、共同繁榮的新階段，農業的多種功能、鄉村的多元價值將不斷得到發現和彰顯，并對城市產生逆向輻射作用。隨著人民對美好生活需要的日益增長，信息網絡、數字技術、物流體系等支撐手段的日益完善，鄉村的生態、居住、文化等功能得到發掘，休閑農業、創意農業、共享經濟、特色文化、養老養生等新產業新業態日新月異，休閑觀光園區、森林人家、康養基地、特色小鎮、田園綜合體等新的載體不斷涌現，鄉村經濟將呈現多元化、精細化、高端化、融合化的趨勢。

6.人口流動將從由鄉到城的單向流動轉向城鄉雙向流動

改革開放以來我國城鄉人口流動主要表現為從農村向城鎮的單向流動，尤其是 1996 年后城鎮化速度加快， 1996～2019年我國城鎮化率年均提高1.3個百分點，城鎮人口累計增加5億人。近年來，在農村人口繼續大量進入城鎮的同時，從城鎮向農村的人口反向流動也已悄然出現。截至2018年底各類返鄉下鄉創新創業人員累計已達780萬人，進入鄉村居住生活的城鎮人口也在逐年增加。“十四五”時期，在我國城鎮化持續推進、農村人口繼續進城的同時，受第一代農民工部分返鄉、勞動密集型制造業從沿海向中西部地區轉移、農村 “三新”經濟造就新的創業就業機會、農村人居環境改善對城鎮居民吸引力提升因素影響，從城鎮向農村的人口反向流動將會顯著增加，城鄉人口雙向流動的特征更為顯著。

7.減貧戰略將從消除絕對貧困轉向緩解相對貧困

黨的十八大以來，我國強力推進脫貧攻堅，全國農村貧困人口從2012年的9899萬人減少到2019年的551萬人，7年時間累計減少9300多萬人，消除絕對貧困的目標即將實現。雖然絕對貧困得以消除，但農村相對貧困仍將大面積存在。按照五等份分組法， 2019年我國農村居民高收入組人均可支配收入是低收入組的8.5倍，不僅顯著高于城鎮居民高低收入組的倍差，而且也比2013年農村居民高低收入組的倍差擴大了1.05 ，農村相對貧困加劇的現象需要引起高度關注。“十四五”時期，我國的減貧戰略，將從全面建成小康社會階段的消除絕對貧困，轉向現代化建設新征程中的緩解相對貧困；農村的減貧戰略和政策體系，也將進行相應調整。
摘自《農村經濟》2020年09期的文章《十四五時期的鄉村振興：趨勢判斷、總體思路與保障機制》

作者：葉興慶 程郁 趙俊超 寧夏

作者單位：國務院發展研究中心農村經濟研究部

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