2022年是農業重要的?年。

中國開始向農業強國建設邁進。黨的??大報告首次明確提出“加快建設農業強國”；在2022年中央 農村?作會議上對全面推進鄉村振興、加快建設農業強國作出部署 ，提出要依靠科技和改革雙輪驅動 加快建設農業強國 ，強調??投入、物?配置、財?保障都要轉移到鄉村振興上來。

加快建設意味著農業強國被擺在優先位置，農業發展進程將提速。同時科技、機制創新成為動?，設施、裝備升級成為重點，相關領域將成為項目、資?、政策實施的著力點。

我們認為數字技術、 自動化、合成生物學三大領域交叉融合發展將驅動農業生產變革。

數字技術：提高全要素生產率

當前全球正處于數字化轉型的熱潮中 ，農業數字化轉型正在加快 ，??智能、大數據、云計算、機器 視覺、機器學習等數字技術與農業生產經營正在進行深度融合 ，數字技術?泛應用將帶給農業生產帶 來?系列變革。相關研究表明數字技術對全要素生產率具有正向促進作用 ，我們認為農業進入發展新 階段 ，數字技術是提高農業全要素生產率的重要驅動?。

自動化：應對老齡化的世界

FAO研究顯示 ，農業自動化可以通過增強韌性、提高生產?和資源利用效率 ，以及提高糧食質量和安 全 ，在實現可持續發展目標方面發揮重要作用。

我們認為中國已經步入老齡化社會 ，面對農業勞動?短缺、老齡化等問題 ，農業自動化將是減少勞動 ?需求、提高生產?的關鍵。同時隨著??智能、機器學習等數字技術的發展、機器?成本下降等因 素影響 ，農業有望低成本實現自動化乃至自主化。

合成生物學：未來的生產方式

2022年 ，全球??突破80億 ，聯合國預計到2050年全球??將增長至近100億。世界銀行認為要在減 排溫室氣體和保護環境的同時養活預計到2050年將達近100億的全球?? ，世界糧食系統就必須要大 幅提高生產能?。

傳統的生產方式已經逐漸逼近農業的生產?上限 ，同時還面臨土壤衰退、水資源枯竭、極端天氣等嚴 峻挑戰。我們認為新興的合成生物學有望助?實現零饑餓、溫室氣體減排目標。當前合成生物學在作 物育種、微生物固氮、生物制造等方面實現或接近商業化的應用 ，我們相信合成生物學可能顛覆農業 傳統生產模式 ，并對現有的農業產業價值鏈產生巨大沖擊。

當今國際經濟政治格局復雜多變 ，不穩定性不確定性?益突出。世界經濟論壇發布的《2023年全球風 險報告》指出 ， 自然災害和極端天氣、減緩&適應氣候變化失敗、 自然資源危機、地緣經濟沖突等是 全球短期和長期將面臨的風險。

我們認為全球風險升級也在推動塑造農業生產和貿易新格局 ，這種推動?主要體現在應對氣候變化和 供應鏈沖擊上：

應對氣候變化

氣候變化是?類當前面臨的最緊迫、最復雜的挑戰之?。應對氣候變化 ，將推動農業生產加快向低 碳、綠色轉型 ，從工業經濟逐漸轉向生物經濟。

供應鏈沖擊

地緣政治、新冠大流行、極端天氣等對供應鏈產生了極大沖擊 ，各國開始重新評估本地化供應鏈 ，構 建富有韌性的產業鏈供應鏈成為發展目標。而當前全球農業仍然高度依賴自然資源 ， 自然資源分布不

均衡與本地化供應鏈矛盾凸顯 ，這推動各國開始尋求生產?式轉變。

我們觀察到農食系統的要素、結構已經發生變化 ，疊加宏觀環境影響 ，已經開始驅動整個農食系統加快變革。以下為我們總結的?個變革趨勢：

種子是農業的“芯片” ，種源安全事關國家安全 ，種業振興行動受到高度 重視。2022年“破難題、補短板、強優勢”國家種業企業陣型名單公布 ，企業集群初具雛形。在政策支持、市場需求引導與跨學科技術交叉融合等因素驅動下 ，中國育種科技“彎道超車” 大有可為 ，種業投資爆發在即。

農業機械化向全程全面和高質量發展。農機購置補貼政策調整信號 明顯 ，國四標準實施伊始 ，農機進入存量升級換代時期 ，行業整合提速。2022年首個智能農機 技術路線圖發布 ，農機裝備升級將加快 ，轉型升級正當時。

農藥、化肥等化學投入品不合理的施用是造成農業面源污染的“源頭” 之? ，也是農業碳排放主要來源之?。綠色投入品發展步伐在加快：RNA生物農藥商業化提 速、微生物肥料產業逐漸形成......替代的轉折點越來越近。

新型農業經營主體和服務主體逐漸成為現代農業發展“生? 軍” ，農業生產規模化進程加快。農村集體經濟組織法草案公布 ，農村集體經濟組織“正式” 登上舞臺 ，供銷合作社擔起為農服務的重任 ，這些經營主體的合作結合將推動農業生產、流通 的深遠變革。

數據作為新型生產要素的作用?益凸顯 ，數字農業平臺正在成為農民 的“新農具”。在數字基礎設施完善、生產經營規模化加快、市場需求引導、政策支持等因素 驅動下 ，中國數字農業平臺將迎來重要發展窗?期。

替代蛋白是面向未來的食品。替代蛋白具備生產集約、綠色低碳等優勢 ， 是應對食物短缺、營養不良、氣候變化等挑戰 ，實現本地化供應鏈、滿足新消費觀念等目標最 具潛?的解決方案。其具有顛覆現有產業價值鏈的可能 ，為食品領域初創公司提供了彎道超車 的新機遇。

設施農業是多元化食物供給體系重要組成、增強農業綜合生產能?的現實 方案。現代設施農業是農業農村基礎設施建設項目的重要內容 ，設施農業提質轉型加快。

2022年農業食品供應鏈多點開花：冷鏈物流快速增長、預制菜爆發、SaaS乘勢而上......基礎設施日益完善 ，多種流通模式走向成熟 ，農產品現代流通體系正在加快 形成。

“完整社區-?五分鐘生活圈-城市組團-城市”正在重塑城市結構。菜市 場、生鮮超市等被歸為社區商業中基本保障類業態 ，這將提高農產品終端渠道連鎖化水平和推 動城市短食品供應鏈發展 ，也加快了農產品流通格局的演變。

“雙碳”目標下農業綠色轉型成為必然趨勢。2022年《農業農村減排固 碳實施方案》發布 ，提出圍繞六大任務實施?大行動 ，這將影響到中國農業產業鏈各個環節 ， 也為產業帶來新的發展機遇。

種子被稱為農業的“芯片”。中國部分產品核心種源仍依賴進? ，農業“芯片”也存在“卡脖子”風 險。2020年中央經濟工作會議提出 ，要開展種源“卡脖子”技術攻關 ，立志打?場種業翻身仗。2021年7月 ，中央全面深化改革委員會第??次會議審議通過《種業振興行動方案》 ，強調要把種源 安全提升到關系國家安全的戰略高度 ，集中?量破難題、補短板、強優勢、控風險 ，實現種業科技自 立自強、種源自主可控。這是繼1962年《關于加強種子工作的決定》 印發后 ，中共中央、國務院再次 對種業發展作出全面部署。種業振興行動受到高度重視 ，相關部門圍繞著種質資源保護、知識產權保 護、企業扶持等方面構建了全面的配套政策支持體系。

企業是種業科技創新的主體。2022年7月 ，農業農村部印發《農業農村部辦公廳關于扶持國家種業陣 型企業發展的通知》 ，《通知》強調“要強化企業創新主體地位 ，加強知識產權保護 ，優化營商環 境 ，引導資源、技術、?才、資本等要素向重點優勢企業集聚......打造?批具有核心研發能? 、產業 帶動能? 、國際競爭能?的航母型領軍企業、“隱形冠軍”企業和專業化平臺企業 ，加快形成優勢種 業企業集群。” 農業農村部從3萬余家種業企業中遴選出270家優勢企業機構 ，包括69家農作物、86家畜禽、121家水產種業企業機構 ，構建國家種業企業陣型。種業陣型企業分為“破難題”、“補短板”、“強優勢”和專業化平臺陣型企業 ，種業陣型企業集群已初具雛形。

從生物育種發展階段劃分來看 ，國內外學者通常將生物育種分為四個階段：原始馴化選育1.0階段、 雜交育種2.0階段、分子育種3.0階段、智能分子設計育種4.0階段。當前種業發達國家進入育種4.0階 段 ，而中國正處于由雜交育種2.0階段向分子育種3.0階段過渡時期。

中國種業發展離國際先進水平存在較大差距 ， 當前仍處于追趕期。但我們認為在強勁的政策支持、 巨 大的市場需求與跨學科技術深度交叉融合 (基因編輯、全基因組選擇、合成生物學和??智能等) 等 因素驅動下 ，中國育種科技“彎道超車”大有可為。我們認為中國種業發展將呈現以下趨勢：

未來3-5年種業投資處于投資爆發期。

2022年國內種業產業資本投資已然爆發 ，據統計2022年中國種 業發生了20多起投資/并購/IPO事件 ，涉及資??額超過30億?民幣 ，較2021年出現大幅增長。我們 認為未來3~5年中國種業投資將持續保持火熱 ，投資方向將圍繞智能分子設計育種技術 ，包括基因編 輯?具、生物育種平臺、育種軟硬件?具等。

未來5-10年種業市場將加速整合。

中國種業當前的育種技術路線是統籌兼顧常規育種與生物育種 ，發 揮好常規育種優勢 ，用好生物育種技術。當前常規育種仍占據主導 ，但隨著生物育種領域基礎研究不 斷創新突破和技術持續迭代升級 ，生物育種將日益成熟 ，生物育種的種子市場滲透率將不斷提高。反 觀常規育種市場 ，在政策上為鼓勵種業創新 ，知識產權保護加強 ，種業監管趨嚴 ，同時下游需求市場 日益集中 ，大量中小型種企業將面臨危機。綜合分析我們認為未來5~10年種業將處于行業整合期 ，企 業并購加快 ，種子企業數量將大幅減少 ，不排除國資背景種企重組為巨頭企業的可能。

生物育種帶來新的協同發展模式。

我們認為生物育種不僅帶來技術的創新 ，可能會產生新的協同發展 模式。原因在于國外種業的研發創新主要由少數大型頭部集團壟斷 ，他們資?雄厚 ，有能?打造育種 全流程的閉環 ，實現育繁推?體化 ，而中國種業企業規模小 ，研發投入少 ，育種實?不足 ，產業分? 合作可能性更高。例如海南正在田間鑒定、制種外包服務、基因測序、大數據分析等多個環節探索發 展CRO (合同研究組織) 模式 ，以育制種技術為例 ， 由育種方提供育種材料 ，生物技術企業通過核心 技術進行育制種 ，再交由育種方完成種子商品化 ，實現南繁育種的產業化運營。

內容來源：布瑞克咨詢

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