“生鮮餐飲食材是指用于生鮮餐飲的食材，包括蔬菜、水果、肉類、水產等四大類產品，主要服務于酒店餐飲、快餐店、公共食堂等餐飲終端客戶，以及家庭消費。”

——觀研報告網ChinaBaoGao.com

據觀研報告網發布的《中國生鮮餐飲食材行業發展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）》顯示，生鮮餐飲食材是指用于生鮮餐飲的食材，包括蔬菜、水果、肉類、水產等四大類產品，主要服務于酒店餐飲、快餐店、公共食堂等餐飲終端客戶，以及家庭消費。

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近年來為推動生鮮餐飲食材行業發展，國家相加發布一系列政策。例如2017年1月，國家發展改革委、工業和信息化部聯合發布《促進食品工業健康發展的指導意見》，提出到2020年，食品工業規模化、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。

到2021年3月，國家發展改革委、工業和信息化部等部委聯合發布《關于加快推動制造服務業質量發展的意見》，提出到2025年，要利用新一代信息技術，推動實現采購、生產、流通等上下游環節信息實時采集、互聯互通，提高生產制造和物流一體化運作水平，促進制造業發展模式和企業形態根本性變革；健全制造業供應鏈服務體系，穩步推進制造業智慧供應鏈體系。

近年有關生鮮餐飲食材行業相關政策

與此同時，食材是居民日常消費品，具有消費剛性，其發展與我國宏觀經濟發展、國民收入水平高度關聯，行業整體與國民經濟發展水平保持同步。近年來隨著我國國民經濟的快速發展、城市化進程的逐步加快，我國人均可支配收入、消費性支出穩步增加。2020年度盡管受疫情影響，消費升級趨勢仍持續進行。

據統計，自改革開放以來，我國經濟持續健康快速發展，居民人均可支配收入與消費支出不斷提高。數據顯示，我國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%；居民人均消費支出24100元，比上年名義增長13.6%。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

隨著居民消費支出不斷增長，我國基本生活消費支出也在不斷增加。根據數據顯示，2021年我國居民人均食品煙酒消費支出7178元，同比增長12.2%，占人均消費支出的比重為29.8%。其中全國居民人均谷物消費量131.4公斤，增長2.6%；人均蔬菜消費量109.8公斤，增長6.0%；人均肉禽消費量45.2公斤，增長20.5%；人均水產品消費量14.2公斤，增長2.6%；人均蛋類消費量13.2公斤，增長3.5%；人均奶類消費量14.4公斤，增長10.6%；人均干鮮瓜果類消費量61.0公斤，增長8.5%。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

隨著政策利好以及消費者多元化需求，我國生鮮類食材需求不斷增加。數據顯示，2020年中國生鮮餐飲食材產量為11.8億噸，相對于2016年增加8000萬噸，同比增長7.2%。估計2021年我國生鮮餐飲食材產量將達12億噸。

數據來源：觀研天下整理

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我國生鮮餐飲食材上游主要有水產、肉類養殖行業、蔬菜等農產品種植行業以及食品加工行業；下游主要包括餐飲、團餐公司、超市商超以及家庭消費等。

資料來源：觀研天下整理

（1）上游行業發展狀況

水產養殖捕撈、牛羊肉養殖行業為生鮮餐飲食材上游。近年來隨著養殖技術與管理更加專業化、精細化，相關產品總體產量持續增加，而在既有市場環境下，預計未來產量仍將繼續增長。

水產養殖方面：水產養殖主要是人類利用適宜水域養殖水產經濟動植物的生產事業，是漁業的重要組成部分。按養殖水域，水產養殖可分為淡水養殖、海水養殖、淺海灘涂養殖；按養殖對象，可分為魚類養殖、貝類養殖、蝦類養殖、蟹類養殖、藻類栽培；按養殖方式，可分為精養、粗養、單養、混養、工廠化養殖以及靜水式、流水式養殖。

目前我國連續多年蟬聯全球最大的水產品消費國、生產國和出口國，且已成為關系到我國居民健康的重要食品來源。國家統計局數據顯示，2021年我國居民人均水產品消費量達到14.2公斤，同比增長2.6%，超過禽類、蛋類、牛羊肉，成為僅次于豬肉的第二大動物性食品來源。

受益于人們對水產品的需求量不斷增長，我國水產養殖業得到了快速發展，產量呈現逐年增長態勢。數據顯示，截至2020年，我國水產養殖規模突破萬億大關，達到10223.4億元。2021年我國水產養殖產量從2016年的4793.2萬噸增長至5388萬噸。預計2022年我國水產養殖產量將進一步增長至5630萬噸。

數據來源：《中國漁業統計年鑒》、觀研天下整理

豬牛羊肉養殖方面：隨著人們生活水平的不斷提高，對豬牛羊肉的需求量也不斷增加，以及農業生產機械化的發展，豬牛羊養殖總體平穩。數據顯示，2021年我國豬牛羊禽肉產量8887萬噸，比上年增長16.3%。其中豬肉產量5296萬噸，增長28.8%；牛肉產量698萬噸，增長3.7%；羊肉產量514萬噸，增長4.4%；禽肉產量2380萬噸，增長0.8%。

從豬肉養殖情況來看，自改革開放以來，受經濟持續高速增長、城鄉居民收入水平不斷提高和食物消費結構不斷升級等導致的需求強力拉動，我國生豬產業一直保持著快速增長的趨勢。

2018-2020年，在非洲豬瘟等因素的影響之下，我國生豬出欄量和豬肉產量明顯下跌。2021年隨著豬瘟的減弱以及國家政策的支持，我國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產量已經基本恢復到了豬瘟之前水平。

根據數據顯示，2021年我國生豬存欄量達到4.49億頭，較2020年增加了0.4億頭，同比增長10.51%；其中能繁殖母豬存欄量較2020年增加了1022萬頭，達到4329萬頭，同比增長30.90%。出欄量較2020年增加了1.44億頭，達到6.71億頭，同比增長27.3%。生豬屠宰量達到2.6億頭，同比增長62.9%。豬肉產量達到5296萬噸，同比增長28.8%，已經恢復到非洲豬瘟之前水平。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

從牛養殖情況來看，近幾年牛出欄量整體波動幅度較小；但存欄量在2020年由于養牛戶因還貸的原因造成恐慌性拋售以及新冠疫情的影響，存欄量有所下降，之后進入2021年，存欄量出現大幅回升。數據顯示，，2021年中國牛存欄量達9817萬頭，同比增長48.3%；存欄量達萬4707頭，同比增長3.1%。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

牛肉產量保持平穩態勢增長。數據顯示，2021年我國牛肉產量為698萬噸，同比增長3.8%。

數據來源：觀研天下整理

從羊養殖情況來看，近年來隨著散戶加速退出和規模化養殖比重增加，對應了存欄先減后增的態勢，存欄穩定在在3億只上下。出欄量持續增加，從2017年的30232.0萬只上升至2021年的31969.0萬只，出欄率均保持在100%以上。羊肉產量穩定增加，在2021年達到了514萬噸，同比增長4.4%，占全國肉類生產比重在5.8%。

數據來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

總體來看，目前我國羊產業規模化程度不斷提高，企業發展呈現出 規模化 、機械化、信息智能化等特點，養殖生產效率和羊產品供應能力穩步提升；企業全產業鏈意識、品牌化意識不斷增強，多元化消費渠道逐漸打開。

我國是農業大國，蔬菜的生產和消耗都非常大，目前我國蔬菜年產量已達7億噸，而且種類多樣，能夠滿足不同人的飲食習慣。

近年來我國蔬菜播種面積持續增加。數據顯示，2020年我國蔬菜播種面積由2016年1955.31萬公頃增至2130.56萬公頃。預計隨著十四五規劃對農產品加工行業的利好推動，2021年我國蔬菜的播種面積可達2174.43萬公頃。

數據來源：觀研天下整理

與播種面積走勢一樣，近年來我國蔬菜產量也逐年增長。數據顯示，2020年我國蔬菜產量由2016年6.74億噸增至7.49億噸，年均復合增長率為2.67%。預計2021年我國蔬菜產量可增至7.82億噸。

數據來源：觀研天下整理

食品加工是指直接以農、林、牧、漁業產品為原料進行的谷物磨制、飼料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉類加工、水產品加工，以及蔬菜、水果和堅果等食品的加工活動，以及薯類，脫水蔬菜加工，蔬菜罐頭加工，是廣義農產品加工業的一種類型。

近些年來，我國的食品加工行業在積極適應變化，在國家政策擴大內需等政策支持下，逐步走向規模化、國際化、產業鏈一體化。

經過多年發展，我國食品加工市場已形成一批擁有一定生產規模的加工型企業，整體行業逐步向完善質量管理體系、精細化成本管理的方向發展。但由于企業數量相對較多、生產附加值相對較低，行業整體處于充分競爭狀態，定價能力相對較弱。

（2）下游行業發展狀況

生鮮餐飲食材主要服務于消費升級需求，因此隨著居民消費水平提高，標準化生鮮食材消費量日益增長。同時隨著食品安全標準不斷提高、餐飲企業規范化、標準化、規模化經營，標準化生鮮食材需求也在快速增長。

近年來隨著居民收支的不斷提升，我國餐飲市場一直健康成長，對國民經濟的貢獻日益凸顯。雖然2020年受疫情的影響，餐飲市場規模有所下降，但隨著抗疫的常態化運作，我國餐飲業已打磨出自身的“內功”。我國餐飲業呈現出向上發展的態勢。數據顯示，2020年中國餐飲收入規模為39527億元，較2019年下降15.4%。2021年1-12月，全國餐飲收入46895億元，同比上漲18.64%。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理

目前我國餐飲市場全面迎來90、95后為核心的新主流消費人群。雖然近幾年80后仍是我國餐飲市場消費主力人群，但90后正在迅速崛起，特別是Z世代人群占比近3年增長近一倍。而由于90、95后人群消費理念復雜多變，擁有更為鮮明、個性的消費特點，將影響未來餐飲消費向個性及多元化發展。

與此同時“她經濟”崛起帶動餐飲市場發展。根據相關數據顯示，近三年女性消費者外出就餐比例逐年增加。而根據國外研究表明，女性對餐飲消費決策的影響占比為85%，因此女性消費意愿對餐飲消費市場的影響不容忽視。2021年我國女性消費者外出就餐比例從2019年的47%增長到了47.5%。

數據來源：觀研天下整理

而作為餐飲市場的上游行業，在餐飲市場監管不斷加強下，行業有著將較大的發展。

團餐又稱為團膳。近年來隨著人們生活水平的提高，生活方式改善，以團膳為代表的餐飲外包、外帶成為了家庭服務、企業后勤服務社會化的必然產物，到目前已成為餐飲結構中重要的類型之一。雖然2020年疫情對團膳與線下的社會餐飲業都造成了沖擊，但隨著疫情的有效控制以及長遠來看，隨著行業多樣化發展和行業服務、技術的升級，市場仍有著較大的市場。數據顯示，2021年我國團餐市場規模為1.77萬億元，預計到2023年市場規模將達到2.25萬億元。

數據來源：觀研天下整理

超市一般是指商品開放陳列、顧客自我選購、排隊收銀結算，以經營生鮮食品水果、日雜用品為主的商店。隨著人民生活水平的提高，超市這個行業異常火爆，已經基本替代了小賣部，成為人們購物的主要場所。

自2016年之后，由于電商平臺以及新零售的沖擊、運營成本的持續上漲、消費人口結構和消費訴求的轉變等因素的影響，實體超市零售業規模化發展受到制約，行業發展放緩。尤其是2020年受到疫情的沖擊，實體超市規模進一步收縮。但總體上來說，超市依舊是人們購物的主要場所之一。數據顯示，2016-2020年我國超市門店數量持續下降，到2020年我國超市門店總數只有24323個。估計2021年我國超市門店數量只有22218個。

數據來源：觀研天下整理

食材是居民日常消費品，具有消費剛性。受益于我國龐大的人口基數，隨著消費者多元化需求，生鮮餐飲食材市場有著廣闊的發展空間。根據相關數據顯示，2021年末我國全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳臺居民和外籍人員）為141260萬人，比上年末增加48萬人；共有家庭戶494157423戶，集體戶28531842戶。

數據來源：國家統計局，觀研天下整理（WW）

本行業相關報告：《中國生鮮餐飲食材行業發展現狀分析與未來投資研究報告（2022-2029年）》